Oheň a led svírají kontinent Terra Mystica a původní obyvatelé se musejí přípravit na ještě ostřejší konkurenci: Yettiové, mistři energie, Ledové víly, uctívající své svatyně, Vyznavači, jejichž celý život se upíná na kulty živlů a Páni draků, schopni vlastní mocí vyvolávat erupce nových sopek. A aby toho nebylo málo, přicházejí do hry dva další národy – Stěhovavý lid a Vodochodci, kteří ani nedodržují to nejzákladnější pravidlo – jeden typ krajiny (to by třeba takového Půlčíka nanapadlo ani ve snu)!